Un día soleado, el gato Komaneko decide que quiere ser director de cine y realizar una película de animación en stop-motion. Empieza a crear los storyboards y a coser los peluches de trapo. Al cabo de poco, Komaneko comienza a rodar su primera película, grabando fotograma a fotograma con su bonita cámara de 8 mm. Pero a pesar de sus esfuerzos, su rodaje se ve interrumpido por una desagradable mosca que no le pondrá las cosas fáciles. ¿Será capaz Komaneko de terminar su ópera prima?