Un dia assolellat, el gat Komaneko decideix que vol ser director de cinema i realitzar una pel·lícula d’animació en stop-motion. Comença a escriure els storyboards i a cosir els peluixos de drap. Ben aviat Komaneko comença a rodar la seva primera pel·lícula, gravant fotograma a fotograma amb la seva bonica càmera de 8 mm. Però tot i els seus esforços, el rodatge es veurà interromput per una mosca desagradable que no li posarà les coses fàcils. Serà capaç Komaneko d’acabar la seva òpera prima? Sentit de l’humor, molt d’enginy i unes dosis d’irreverència conformen aquesta insòlita pel·lícula que el festival ha volgut recuperar en aquest homenatge especial a l’animació japonesa.