Un dia assolellat, el gat Komaneko decideix que vol ser director de cinema i realitzar una pel·lícula d’animació en stop-motion. Comença a escriure els storyboards i a cosir els peluixos de drap. Ben aviat Komaneko comença a rodar la seva primera pel·lícula, gravant fotograma a fotograma amb la seva bonica càmera de 8 mm. Però tot i els seus esforços, el rodatge es veurà interromput per una mosca desagradable que no li posarà les coses fàcils. Serà capaç Komaneko d’acabar la seva òpera prima?